投资建议：随着超长期特别国债的发行和大规模设备更新政策的加码，消费板块的提振有望带来钢铁需求逐步回升。钢铁落后产能出清促进供给侧结构性改革，我们认为龙头钢企在营收规模、成本管控和股息分配方面会更稳健，同时，受益于下游制造业改造升级和国产替代，我国特钢需求也有望放量。

　　普钢板块建议关注：宝钢股份（600019）、华菱钢铁（000932）和南钢股份（600282）；特钢板块建议关注：中信特钢（000708）和久立特材（002318）等。

　　风险提示：原材料大幅波动的风险；钢铁行业政策发生重大变动的风险和地产持续下行的风险。

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